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物流:政策利好叠加!核心物流企业价值凸显

近期,物流行业迎多重政策利好,在“双循环”新格局背景下,零售行业的变革将直接影响到快递行业发展,社零需求的增加以及电商渗透率的提升将直接利好快递行业。因此,行业内龙头企业拥有关键物流节点资源的企业价值有望提升。


要点:

◆统筹推进现代流通体系建设,为“双循环”新发展格局提供有力支撑;

◆社零需求的增加以及电商渗透率的提升将直接利好快递行业;

◆物流体系是双循环战略保障,核心物流节点资源重要性凸显。

多重政策利好叠加,核心物流节点资源重要性凸显

高层会议强调,在社会再生产过程中,流通效率和生产效率同等重要,是提高国民经济总体运行效率的重要方面。高效流通体系能够在更大范围把生产和消费联系起来,扩大交易围,推动分工深化,提高生产效率,促进财富创造。国内循环和国际循环都离不开高效的现代流通体系。在抗击新冠肺炎疫情过程中,流通业发挥了重要作用。同时,我国流通体系现代化程度仍然不高,还存在不少堵点亟待打通。要建设现代综合运输体系,形成统一开放的交通运输市场,优化完善综合运输通道布局,加强高铁货运和国际航空货运能力建设,加快形成内外联通、安全高效的物流网络。要完善现代商贸流通体系,培育一批具有全球竞争力的现代流通企业,推进数字化、智能化改造和跨界融合,加强标准化建设和绿色发展,支持关系居民日常生活的商贸流通设施改造升级、健康发展。

近日,国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》。《实施方案》提出,到2025年,物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。

“内外双循环”场景下,零售行业的变革将直接影响到快递行业发展

社零需求的增加以及电商渗透率的提升将直接利好快递行业。“内循环”场景下,出口转内销的商品必然会增加,零售市场空间会进一步增加;同时电商渗透率在“内循环”场景下将继续提高,因为对于原本的出口生产企业来说,无论是自建渠道还是利用第三方销售渠道,开发国内市场需要时间和成本,而借助网络销售模式能够快速打响产品知名度同时打开国内市场,快递公司将因此而受益。

同时在此竞争格局上,快递行业市场份额将加速向龙头集中。电商行业快速发展在带动快递行业发展的同时,也加剧了快递行业的内部竞争,特别是在国内几大快递公司上市之后,行业价格战不断升级,单票价格呈下降趋势。本来着眼于高端时效件业务的顺丰,也在2019年下半年推出电商特惠件业务,大力开拓电商件市场,导致价格战进一步升级。随着快递价格战的延续,快递行业集中度不断提升,剔除新冠疫情期间的特殊情况,2020年6月快递行业CR8已经达到84%以上。


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